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杭州银行拟定增募资不超80亿元,用于补充核心一级资本

2023-06-27 15:34:58 来源:环球网


【资料图】

6月27日,杭州银行发布了向特定对象发行A股股票预案的调整公告,拟募集资金不超过80亿元,补充公司核心一级资本。

该起定增计划引起市场关注,机构认为定增可改善核心一级资本充足率,拓宽扩表空间。华泰证券研报指出,近年来杭州银行扩张速度较快,近五年来总资产、总贷款增速均领先同业。2017-2022年杭州银行总资产、总贷款复合增速为14.2%、19.9%;上市城商行平均为11.4%、17.0%。定增落地补足资本,将成为后续业绩持续增长的重要支撑。

不过,根据此前披露的预案,杭州银行计划募资总额不超过125亿元。随后发布调整公告,下调募资总额至不超过80亿元。杭州银行在调整公告中表示,除此调整外,发行方案其他内容不变。

此前披露的定增预案显示,本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,发行股票数量不超过9亿股。在募资规模调整前,中信建投研报根据募集规模上限和股数计算,本次定增价格上限为13.89元。以1倍22年BVPS扣除分红计算,本次定增价格为13.36元。以6月26日收盘价11.7元计算,本次定增为溢价发行。但是募资规模调整后,以上述方式计算,本次定增价格上限为8.89元。

值得注意的是,在发布定增公告的当天,杭州银行发布第七届监事会第二十一次会议决议公告,同意发行不超过人民币300亿元(含300亿元)的资本类债券,包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等,用于补充公司其他一级资本或二级资本。

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