概念掘金 | 氢能源大爆发！多股涨停，京城股份3连板，哪些主线值得关注？

今日，氢能源概念股继续上涨，蜀道装备20CM涨停，京城股份3连板，昇辉科技、致远新能涨超10%，英力特、康盛股份、华光环能、中国动力、华电重工、康普顿、美锦能源等涨停。

消息面上，近日，我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，为今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。

(相关资料图)

上周，甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告，项目资金约350亿，计划建设4GW离网光伏，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月-2026年12月。

对此，中信建投评论称，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。

氢能有望成为21世纪的”终极能源“，根据生产过程中的碳排放情况，可将氢分为灰氢、蓝氢、绿氢。

目前，氢气以灰氢为主，占比95%，而未来的发展趋势是绿氢，因为绿氢的制作过程中完全零碳排放且可与可再生能源耦合。

制氢成本是制约氢能源发展的主要因素，而绿氢目前的生产成本还是比较高。天风证券预计：

到2025年，绿氢制备单位成本有望下降至14.46元/kg，较2022年下降65%；
到2030年，绿氢制备单位成本有望进一步下降至8.88元/kg。分维度对比绿氢与蓝氢、灰氢的经济性看，绿氢与蓝氢有望在2025年平价，与灰氢有望在2025-2027年平价。

天风证券还指出，供给端上，发展绿氢制氢为解决风光大基地带来的新增发电量消纳问题的解决手段之一，将与锂电、光热、液流等多种储能手段和特高压向东部输电共同发展。

需求端上，中国是全球氢气需求量和生产量第一大国，年需求量及生产量均占全球30%左右，且未来中国氢能需求量仍将持续增长，因而带来了绿氢制氢环节的发展契机。根据中国氢能联盟的预计，到2030年，我国氢能需求量将达到3500万吨，到2060年，需求量将增至1.3亿吨左右。

展望未来，国金证券指出，2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，氢能和燃料电池制造是目前的两条主线。

配置上，国金证券建议：1）上游：关注布局电解槽企业；2）中游：关注布局加氢站建设和设备企业；3）下游：FCV迎来放量，利好燃料电池系统及核心零部件企业。

西部证券建议关注三条主线：1）直接受益绿氢项目优质电解槽厂商，关注隆基绿能、阳光电源、华电重工、华光环能、昇辉科技、双良节能，氢能项目龙头吉电股份等；

2）关键材料及零部件公司，关注氢能阀门厂商江苏神通，氢能压缩机厂商开山股份、冰轮环境、雪人股份，氢能储运厂商中材科技、兰石重装、京城股份、中集安瑞科等；

3）关注氢燃料车放量受益公司，氢燃料车龙头美锦能源，电池龙头亿华通-U，氢能自行车龙头永安行等。

天风证券建议，关注制氢环节已实现突破的相关标的，有望跟随行业实现业务快速增长，比如华电重工、兰石重装、亿利洁能、华光环能。

华安证券认为，氢能市场放量增长，储运市场有望率先受益。建议关注液氢储运产业链公司蜀道装备、京城股份、富瑞特装、中集安瑞科。

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